路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。縱觀中國RPA市場,數字化的細分行業的RPA發展已經邁進效能擴展期,但大部分垂直行業依然集中在探索期、成效初期的市場發展階段。根據DTE矩陣的洞察,從RPA應用的宏觀生命周期來看,中國市場擁有較大的發展空間與市場機會。

在“Market Insight:中國RPA市場發展洞察(2022)”的研究執行中,分析師站在企業客戶需求與應用實踐的視角,展開了精細化的市場調研。基于大量的數理實證和案例實證,RPA中國分別對行業發展現狀與趨勢、客戶之聲(需求側)與技術洞察(供給側)、細分領域實踐、供應商能力等內容展開了深入研究與洞察。

報告基于DTE矩陣,強調從RPA應用發展的宏觀技術視角觀察行業現狀和未來趨勢,并從中發現機會。這也是Market Insight報告中一項值得關注的創新研究價值。

一、中國RPA市場概覽

1、市場發展階段

產業視角:目前仍處早期階段,中國RPA的產業滲透率為10%～13%

雖然實踐力的行業已經邁進了效能擴展期,但目前主要處于初期階段(通常每個細分行業都將在效能擴展期持續至少5年的時間)。而更多的細分領域目前還尚處探索期和成效初期。根據研究團隊的核算,從全產業的視角來看,目前RPA的滲透率為13%(以企業數統計)。

RPA企業用戶視角(基于DTE矩陣):的細分行業已經邁進效能擴展期,但大部分垂直領域集中在探索期、成效初期的市場發展階段。

不同細分領域呈現“兩極分化”:RPA在各細分領域的應用實踐呈現較大差距,目前已邁進效能擴展期的細分領域和2年內即將邁入效能擴展期的細分領域,成為市場規模的主要貢獻者。

效能擴展期在經歷了市場教育與技術實踐后,效能擴展期的客戶RPA采納度逐步提升,RPA應用擴展與增加投入的意愿較之前強烈(部分重要客戶正在或者已經開始拓展RPA的應用實踐),是市場增長的重要階段之一。

盡管目前已經有銀行、證券等領域處于效能擴展期,但這些領域僅是中國產業結構中的組成部分之一,而更多信息化基礎較弱的細分領域的RPA應用僅處于市場教育、POC或初步投入的階段。

02、技術應用實踐階段

先行者已經邁向了擴展推進期的初步階段,是目前中國RPA市場規模的主要貢獻者;跟隨者將成為未來市場的增量。

DTE矩陣將技術的應用實踐分成4+1個階段(在DTE基礎模型上引入了“無增量-成熟穩定”階段),邁向“擴展推進”階段的細分行業要比“初始探索、擴展探索”兩個階段擁有更高的技術滲透率和技術ROI。目前銀行、保險、證券、電商與零售、政務等領域是RPA商用實踐主力軍,目前雖然這些細分行業擁有一定數量的RPA商用客戶,但其他細分領域受到信息化系統建設限制、市場教育不足等因素的影響,現階段RPA的推廣成效有限,而隨著技術應用周期的進一步推進,這些領域將成為未來市場的增量部分。

03、市場格局與行業圖譜

在上一輪研究周期 (2022Q1 - 2022Q4) 的基礎上,本輪研究周期 (2022Q1 - 2022Q4)關于市場格局變化的主要發現為:

?本土廠商競爭優勢提升:1)部分海外入局者雖然在國際市場擁有較強的綜合影響力,但隨著中國市場的客戶對RPA應用的逐漸深入與場景復雜度的提升,需要廠商擁有較強的本地服務能力,而相比本土廠商,海外廠商的本土化服務能力有限,部分客戶因所合作海外廠商的服務能力無法匹配業務需求而選擇再次招標。2)中國企業擁有自己的軟件生態與使用狀態,許多海外廠商未能調整其產品以適應中國特定的軟件使用,影響客戶體驗。3)中國信創戰略背景下,鼓勵企業將技術供應商從非海外廠商轉向本土廠商,部分企業客戶已經完成了國產化廠商對海外廠商的替代。

?本土廠商出現新入局者:除了原有的市場競爭者,出現了RPA初創廠商、IT廠商成為市場的新入局者。

?目前中國RPA供應商在商業營收上呈現了階段性的梯隊分化:大于5000萬的梯隊、1000萬～5000萬的競爭者梯隊、小于1000萬的利基者梯隊。

04、市場規模

預計至2026年,中國RPA市場規模將達149.6億元,金融行業規模占比持續

根據DTE矩陣,未來5年的RPA滲透率擁有較大提升空間,使中國RPA市場獲得持續增長,其增速將遠超整體軟件市場。RPA將在金融、政務、電商零售等多領域獲得快速增長。對于技術應用者而言,隨著RPA應用實踐的不斷成熟,在其組織內部將獲得更高的技術滲透率和技術ROI,從而使本組織或同業機構增加技術投資。對技術供應商而言,擴展推進階段將為其帶來更利好的市場機會,無論是市場還是利基玩家,在強化其自身產品成熟度與服務能力的同時,更需要注重與客戶需求實現匹配。

市場規模增長的驅動因素

驅動1、從技術宏觀發展周期來看:未來5年,隨著越來越多的企業客戶邁進“擴展推進”期,成為市場增長的新動力

報告前文DTE矩陣的市場洞察:實踐者的RPA應用實踐已經邁向擴展推進階段,這一階段的技術發展特點是技術滲透率的逐漸提升,市場規模將進一步提升。

驅動2、行業用戶的計劃:諸多客戶將擴展RPA的應用實踐

根據市場調研,多數企業正在積極拓展機器人數量、構建更全面和體系化的RPA應用實踐機制、嘗試打破自動化孤島進而聯動多條業務線的RPA實踐,進而帶動市場規模增長。

驅動3、產品成熟度提升、需求適配能力增強,將滿足更多業務需求

RPA在與IDP、NLP、OCR、流程挖掘/任務挖掘等各類技術能力進行融合,廠商也在不斷豐富產品矩陣、提升產品功能(例如很多RPA廠商在打造超級自動化平臺、還有廠商將流程挖掘/任務挖掘融入產品矩陣)。這些舉措可以讓RPA在更多的業務中增加應用機會,進而推動市場增長。

05投融資分析

資本持續加持RPA賽道,投資者逐漸形成“理性的穩態投資”風格

廠商視角:RPA市場的早期入局廠商目前已發展至B輪或C輪的融資階段,我們還發現2022年也有初創RPA廠商獲得了天使輪、Pre-A輪的早期融資。從競爭者的梯隊格局來看:處于梯隊的廠商已擁有一定規模的商業營收,除了財務融資外,這些廠商也會更加關注資方所能帶來的客戶與生態資源,以獲取高價值的戰略融資;而中尾部市場競爭者的營收通常相對有限,財務投資對其發展依然具有不可或缺的價值,若資方能同時帶來客戶或生態資源,則會擁有相對更高的議價權。

資本視角:市場存在創投機構、產業基金、國有企業、大型互聯網與科技公司等多種類型的投資主體從財務性投資、戰略性投資等方式幫助RPA企業成長。伴隨著前兩年市場對RPA的技術期望較高,資本熱潮下逐漸催生了估值過高的RPA企業,伴隨著市場對RPA的技術期望逐漸回歸理性,中國RPA賽道正在由“高期望的熱態投資”向“理性的穩態投資”進行轉變。

?本輪投資者交流中,我們發現資本市場整體對RPA賽道的認可度依然存在,但相比于前兩年的資本熱潮期,此時的投資者表現出了更加審慎和理性的態度。其原因來自于兩個方面:一是目前行業客戶側的采購需求所映射的部分廠商營收現狀,二是宏觀經濟環境所帶來的資本壓力影響。

?在持“不看好”態度的投資者中,較集中的意見是認為一些RPA企業估值存在較大泡沫,企業目前的營收與未來可見的收入增長難以支撐目前估值。

二、中國RPA市場趨勢

趨勢 1:企業新增或替換RPA供應商

至2025年,約26%~29%的企業受到業務需求變化或流程自動化實踐擴展規劃等多維因素影響,將面臨新增或替換RPA供應商的問題。

MTI Quadran(市場趨勢洞察象限)將此趨勢納入“重點把握”類別。這一趨勢可以讓能力卓越的RPA供應商發揮市場競爭優勢,同時也可以在一定程度上推進企業客戶展開流程自動化治理、CoE建設等工作。

?新增、替換RPA供應商對于已經擁有實踐基礎的企業客戶來說,均存在一定的挑戰。新增供應商會讓企業后續展開流程自動化治理、CoE建設增加難度;替換供應商會讓正在進行中的流程自動化業務在供應商變更的過渡階段產生摩擦。

?綜合能力卓越的供應商可以更好地把握此次市場機會:在這一趨勢下催生的市場機會中,客戶的RPA認知、需求成熟度、需求難度均有提升,對供應商的綜合能力提出了要求。

趨勢 2:廠商競爭與市場分化

未來5年,中國RPA市場將迎來新一輪的競爭角逐,預計至2027年形成階段性的市場分化格局。

MTI Quadran將此趨勢納入“重點布局”類別。新一輪的市場競爭實則是RPA行業升級的表現:越來越多的客戶對流程自動化的應用實踐提出了更高的期望和要求、供應商的綜合競爭力也將在客戶需求和市場競爭中不斷提升。

?客戶逐步深入的應用實踐對RPA供應商提出更高要求。根據DTE矩陣(圖1),早期的RPA應用企業正在加深流程自動化的應用實踐,部分先行者正在探索或推進流程自動化在業務中的擴展應用,雖然目前這部分客戶的占比是相對較低的,但是隨著技術周期的推移,跟隨者也將逐漸加深RPA在企業中的滲透率。這些變化讓客戶對供應商提出更高要求的同時,也將在未來5年逐步釋放新的市場增量機會,這一輪的市場競爭將會促進廠商的再次分化,除了綜合、面向細分客戶的行業利基者之外。在廠商生態建設逐步成熟的基礎上,還會出現以部分產品或服務能力為優勢的型競爭者。

?該趨勢和趨勢1具有聯動的邏輯關系,客戶的新增/替換供應商是促進市場競爭的影響因素之一。企業客戶新增或替換供應商需求的提出,會在一定程度上將市場中部分原本固定的客戶關系進行再次分配,對整體市場格局影響在目前看來雖然是相對有限的,但也將讓競爭力弱的廠商將逐漸淡出市場。

趨勢 3:企業對任務挖掘或流程挖掘的采納

至2025年,40%以上的RPA企業用戶將在不同程度上采納任務挖掘或流程挖掘,發揮兩項技術的差異化價值,促進流程智能的發展。

MTI Quadran將此趨勢納入“參考性把握”類別。雖然流程挖掘/任務挖掘的產品成熟度較低,但部分RPA供應商正在采取免費試用或RPA產品捆綁/附贈的銷售策略,這將讓流程挖掘/任務挖掘在RPA客戶中得到快速的滲透,加速流程智能在企業中的應用。

趨勢 4:卓越自動化服務框架 ( EASF )

至2027年,中國45%的RPA企業客戶將已經構建或正在構建卓越自動化服務框架 ( EASF )。

MTIQuadran將此趨勢納入“重點布局”類別。如果超級自動化為組織更深層次的任務自動化提供了多元化、高可用的技術工具支持,那么卓越自動化服務框架(EASF)將是在此基礎上,以構建框架性能力為核心,基于值得被借鑒的經驗與分層封裝的能力,面向客戶提供PAaaS(流程自動化即服務)。

趨勢 5:API集成的流程自動化

API集成的流程自動化擴展了自動化能力邊界,至2024年,約60%的RPA企業用戶將從供應商提供的這項能力中受益。

?MTI Quadran將此趨勢納入“參考性把握”類別。

趨勢 6:RPA和生成式AI的集成應用

RPA與生成式AI的集成將構建更卓越的智能自動化能力,至2026年,35%的大型RPA企業用戶將利用這項能力提升客戶服務效能。

MTIQuadran將此趨勢納入“參考性布局”類別。

?目前技術期望較高的ChatGPT成為了社會關注的焦點。ChatGPT是以生成式AI(Generative AI)為核心的AIGC(AI Generated Content,人工智能生成的內容)的典型應用。這一重要的、影響力較大的技術變革也可以和流程自動化實現良好的融合。

?RPA與生成式AI的集成將構建更加卓越的智能自動化能力,可加強對業務流程場景的適應性、擴展流程自動化的應用邊界。例如:在智能客服的業務流程中,擁有AIGC能力的數字機器人可以帶來更好客戶體驗的同時,獲取更多有價值的客戶信息用以支撐銷售決策或提供更多的優質服務,在此基礎上通過流程自動化的能力推進業務進展,對此AIGC和RPA表現出了良好的融合價值。

?生成式AI將成為自動化能力中的一項重要組合,目前部分供應商正在探索更多的RPA和生成式AI相結合的場景解決方案。RPA和生成式AI的集成應用對提升企業客戶服務能力將發揮難以替代的價值,預計至2026年,35%的大型RPA企業用戶將利用這項能力提升客戶服務效能。

趨勢 7:企業的自動化治理與CoE建設

越來越多的大型企業會將自動化治理納入RPA實踐中不可或缺的一部分,聯邦式CoE將會被更廣泛地采納。

MTI Quadran將此趨勢納入“參考性把握”類別。

?實踐先行者在分析其自動化進展緩慢、自動化孤島形成、成本激增而ROI反降的原因時,逐漸意識到了隨著RPA應用實踐的逐步深入,多部門需求管理、跨部門流程自動化協同、成本把控與機器人資源管理的重要性,進而越來越多的先行者企業正在提升對自動化治理和CoE建設的重視程度。實踐跟隨者將會在一定程度上參考實踐先行者的成功經驗,進而也會重點考慮自動化治理和CoE建設對其任務流程自動化實踐的影響。

?實踐先行者通常經歷了中國企業的CoE建設發展階段(技術部門響應(非明確的CoE)、中心化CoE、聯邦式CoE),伴隨著先行者的摸索是實戰經驗,聯邦式CoE可以設置更加細化顆粒度的自動化管控機制,進而在自動化實踐中可以更加靈活地調整使用者的權限、機器人數量配置等內容。相比之下,聯邦式CoE可以更加深入地實現跨部門的流程協作與開發工作,為開發者、業務人員和CoE之間構建了更加深入、靈活的聯動機制。目前,37.6%的已經建設了中心化CoE的企業正在計劃對現有CoE進行重構,進而嘗試聯邦式CoE的建設,這也將成為未來大型企業的主要選擇趨勢。

趨勢 8:企業對流程自動化的價值期望

至2027年,45%的RPA企業客戶將升級對流程自動化的價值期望,同時25%～30%的大型企業將依靠數字孿生組織構建數字化韌性。

MTI Quadran將此趨勢納入“參考性布局”類別。企業有必要通過RPA/IPA等多元化技術構建數字生產力、打造數字孿生組織,進而構建具備數字化韌性的企業,以面對來自內外部的多項影響組織發展的因素。

企業面臨著市場經濟環境波動、企業用工成效不佳等方面的挑戰,企業亟待通過提升組織生產力的方式來提高綜合產能,以保證市場競爭力。數字勞動力逐漸成為佳選擇,企業在提升對RPA/IPA的價值定位與投資積極性的基礎上,通過構建數字孿生組織以建立體系化的數字勞動力系統將讓企業具備可持續的市場競爭力。