我國集散控制系統（DCS）行業：百億市場容量持續釋放國產替代空間仍可觀

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發布時間： 2023-05-23 08:39 更新時間： 2025-01-01 13:30

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1、集散控制系統（DCS）主要特點是分散控制、集中操作

DCS（Distributed Control System）即集散控制系統，由輸入輸出模塊、通信模塊、控制器和人機界面組成，用于實現對生產過程的數據采集、控制和監視功能，其主要特點是分散控制、集中操作，被廣泛應用于化工、石化、電力、核電、制藥、冶金、建材等流程工業領域。

2、集散控制系統（DCS）市場規模達到百億級，化工、電力、石油等應用規模較大

國家發改委兩會報告中提出“啟動實施鋼鐵、有色、建材等重點領域企業節能降碳技術改造工程，持續優化石化產業布局”，化工、電力、石油作為集散控制系統（DCS）行業主要下游市場也將受益發展。

根據數據顯示，2021年我國集散控制系統（DCS）行業市場規模達111.2億元，同比增長24.6%，2016-2021年復合增速達13.04%，預計2022-2027年DCS市場平均年增長率5%-6%，2027年市場規模有望達153.3億元。

同時，2021年化工領域集散控制系統（DCS）規模為41.41億元，占比達37.24%；電力領域規模26.28億元，占比23.63%；石油領域規模21.56億元，占比19.43%。

3、在政策及下游資本開支增長驅動下，集散控制系統（DCS）國產替代空間仍可觀

根據觀研報告網發布的《中國集散控制系統（DCS）行業現狀深度調研與投資趨勢研究報告（2023-2030年）》顯示，目前，我國集散控制系統（DCS）行業格局主要以中控技術、和利時為主的內資企業和以艾默生、ABB、西門子、霍尼韋爾為主的外資企業組成。

近年來，我國集散控制系統（DCS）行業國產化率持續提升，截止2021年達到55.7%，但以艾默生、霍尼韋爾、西門子為代表的外資品牌占比仍然接近一半。

不過，近年來，國家對智能制造、自主可控高度重視，如2022年1月工信部發布《關于促進鋼鐵工業高質量發展的指導意見》，提出2025年“鋼鐵關鍵工序數控化率達到80%左右，生產設備數字化率達到55%”的目標，2022年4月工信部等六部門發布《關于“十四五”推動石化化工行業高質量發展的指導意見》，指出到2025年“石化、煤化工等重點領域企業主要生產裝置自控率達到95%以上”，這將有效激活流程工業自動化市場需求，并且基于對產業供應鏈安全、數據安全考量，國產集散控制系統（DCS）競爭優勢將進一步放大，推動國產化進程加快。

同時，下游的中石油、中石化及中海油不斷加大資本開支力度，使得集散控制系統（DCS）行業下游保持較高景氣度，也將促進國產化進程。根據數據顯示，2021年中石油、中石化及中海油合計資本開支為5091億元，同比增速為10.41%，預計2022年合計資本開支達到5400億元；2021年DCS國產替代空間約49.2億元，國產替代空間仍較為可觀。

4、中控技術產品布局、市場開拓雙驅動，為集散控制系統（DCS）行業

具體從市場競爭格局來看，2011-2021年中控技術一直占據DCS行業市場占有率首位，截止2021年市場份額達33.8%，并且在DCS細分領域中化工領域市場占有率達到51.1%，石化領域的市場占有率達41.6%，建材領域的市場占有率達29.0%，三大行業均排名，產品可靠性、穩定性、可用性等方面均已達到國際**水平。