近期，在中國電器工業協會的指導及支持下，格物致勝基于電器行業豐富的市場研究經驗發布了《2024年中國電器行業系列白皮書》（以下簡稱：白皮書）對市場十年發展情況進行總結和展望。

從本期開始，格物致勝將在線帶領大家共同深入解析白皮書，梳理中國電器行業的創新及發展趨勢，找到新動能、新增量。首先，將從低壓電器市場的增長與細分的角度進行詳細闡述與預測。

中國低壓電器市場規模

2021年—2022年，疫情封控對低壓電器行業的供貨、項目投資都造成了波動性影響，導致業績下滑；2023年市場規模略微下滑，主要是受外貿環境形勢嚴峻，內需驅動力不足等因素影響。

數據來源：格物致勝訪談及行業積累

2024年1—4月出口實現良好開局，疊加5月份以來地產利好消息頻出，同時一季度多數頭部企業也實現了業績增長（如施耐德、ABB、正泰、德力西、良信等），預計2024年市場規模增速在0—1%左右。

中國低壓電器市場規模——用戶行業細分

低壓電器主要應用在建筑、工業行業，二者占比達到50%以上。發電&電網和工業OEM的業績份額大致相同。

受房地產暴雷影響，建筑行業增速下滑，與建筑行業相關的OEM行業增速表現不及預期。但受新能源項目和電網投資拉動，發電&電網行業目前增速好。隨著基礎設施投資比重的加大，將推動市場規模保持穩健增長。

數據來源：格物致勝訪談及行業積累

中國低壓電器市場份額

白皮書以施耐德電氣、正泰電器為梯隊的百億級企業展開市場規模及趨勢的詳細概述，采用六星模型詳細解析低壓電器市場競爭格局。

數據來源：格物致勝訪談及行業積累

在2023年中國低壓電器六星市場模型中，施耐德和正泰兩個企業獲得六星。其中，施耐德在工業項目和基礎設施兩個領域業績排名，正泰在工業OEM、建筑和個人用戶三個領域業績排名。

數據來源：格物致勝訪談及行業積累

全球低壓電器市場規模

2023年，北美、東南亞、印度市場強勢崛起推動全球低壓配電市場實現正增長，市場規模突破4000億元。

較低的失業率、積極的財政政策等因素推動北美地區經濟短期向好；除泰國外，東南亞各國GDP均已恢復至高于疫情前水平；2023年印度經濟增速在新興市場和發展中國家中位列，達到了6.3%，預計在未來數年將成為繼美國、中國后的第三大經濟大國。

數據來源：格物致勝訪談及行業積累

展望2024年，世界經濟仍將處于重塑增長動力的進程之中，但下行壓力猶存，預計市場規模增速在4%左右。

2023全球低壓電器市場份額

施耐德、ABB、西門子全球性集團，業績規模大且品牌度高，排名梯隊。

國內企業正泰在“一帶一路”戰略引導和能源變革的引導下，海外業務體量大，且增長較猛，排名第二梯隊。

區域品牌如美國GE、英國E-TCS、韓國LS電氣、日本三菱和韓國現代重工等，在各自所處區域有較強品牌度和市場影響力，排名第三梯隊。

數據來源：格物致勝訪談及行業積累

2023國內企業出海業務表現

出口市場的參與者分為兩類：

1. 一類是低壓電器行業國產品牌，如正泰、德力西。

2. 另一類是以貿易出口為主的企業，如加西亞、三信國際、哥倫電氣等。

注：正泰含諾雅克品牌，德力西含DelixiElectric，Himel，Steck，Gunsan等海外品牌。

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