超大庫存羅克韋爾1769-IT6PLC模塊

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多因素驅動

未來增長可期

一直以來，中控技術的成長路徑與流程行業的轉型升級趨勢緊密相關，即“工業自動化——數字化——智能制造”。流程行業是制造業的重要組成部分，占全國規模以上工業總產值的47%左右，占據了我國制造業的半壁江山。

歷經數十年的發展，我國流程行業的生產工藝、裝備和生產過程的自動化水平都得到了大幅度提升，然而伴隨制造業增速放緩，中國流程行業也面臨產業結構轉型的挑戰。作為能夠解決流程工業中同質化競爭問題的數字化和智能制造，是流程行業提高生產效率、實現轉型升級的破局之路。

目前，以工業自動化和工業軟件為代表的智能制造行業，其增長速度正快于制造業整體水平，市場規模超出了千億。

如果將智能制造的實現分為工業自動化和數字化兩部分，其中工業數字化主要通過工業軟件來實現。根據《中國工業自動化市場白皮書》，2022年我國工業自動化市場規模預計為2816億元，同比增長11.3%，五年復合增長率為11.0%；根據工信部，2022年我國工業軟件市場規模為2407億元，統一口徑下同比增長14.3%，五年復合增長率為13.1%；工業自動化和工業軟件的增速均顯著高于2022年制造業工業增加值累計同比增速3%和制造業固定資產投資完成額累計同比增速9.1%，體現了制造業企業近年來對于智能制造的重視程度逐漸提升，投資向自動化、數字化偏移。

具體來看，2021年控制系統（PLC、DCS、IPC、HMI等）在工業自動化中的占比約為21.6%，對應市場規模608億元，其占比較2018年的19.9%有所提升。由于流程行業產值占我國GDP的比重為47%，機構推算2022年流程行業工業自動化市場規模約為1324億元，流程行業工業軟件市場規模約為1131億元。

數據來源：《2021年中國工業自動化市場白皮書》

對標全球來看，我國工業自動化和工業軟件可能仍存在3-4倍滲透空間。

根據工信部統計，從2012年到2021年，我國制造業增加值從16.98萬億元增加到31.4萬億元，占全球比重從22.5%提高到近30%。根據Frost&Sullivan，2021年全球工業自動化市場規模為4320.5億美元，中國工業自動化市場規模占全球比重約為8.9%；根據中國工業技術軟件化產業聯盟，2021年全球工業軟件市場規模約為4561億美元，中國工業軟件市場規模占全球比重約為7.3%。對比制造業增加值占全球的比重（近30%），我國工業自動化、工業軟件的滲透率仍有約3-4倍進步空間，成長潛力巨大。

同時，高端市場的工業自動化和工業軟件仍被海外廠商占領，面臨“卡脖子”難題，國產替代勢在必行。

我國工業自動化和工業軟件發展年限遠不及海外巨頭廠商，由于工業軟件的研發、迭代、優化需要大量的行業經驗的積累和技術的迭代，目前工業自動化和工業軟件仍存在國產化率不足的問題，這也是我國實現智能制造自主可控的挑戰之一。

根據《中國工業軟件產業白皮書》，生產制造類工業軟件（包括MES、DCS、PLC等）的國產化率約為50%；盡管該類工業軟件在部分領域已經具備一定實力，但在高端市場中還不占優勢。國產工業軟件（如制造執行系統MES、先進控制系統APC）以及自動化控制系統（如集散控制系統DCS、安全儀表系統SIS）雖然已經逐步縮小同海外廠商的核心技術差距，但在產品化和產業化方面，尤其在高端市場，仍有較大進步的空間。

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